iShares ETF от BlackRock вошел в историю благодаря уникальной сделке по муниципальному долгу, поддерживаемой блокчейном
В среду BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, успешно приобрел муниципальный долг посредством транзакции, в которой используется исключительно технология блокчейна. Согласно отчету Bloomberg, это первый случай, когда муниципальные облигации приобретаются, рассчитываются и хранятся полностью на платформе блокчейна.
Историческая сделка BlackRock по облигациям
Согласно отчету, облигации были выпущены ранее в этом году городом Куинси, штат Массачусетс, и были гарантированы JPMorgan Chase & Co.
Транзакция была осуществлена через приложение на частной, разрешенной блокчейн-платформе JPMorgan, известной как Digital Debt Service. Интересно, что такой подход не только упрощает процесс выпуска облигаций, но и повышает прозрачность и безопасность муниципальных финансов.
Приобретение BlackRock было осуществлено через активно управляемый биржевой фонд iShares Short Maturity Муниципальные облигации Active ETF (MEAR). С момента своего создания в 2015 году MEAR привлек около $750 млн клиентских активов.
Согласно данным, собранным Bloomberg, в рамках этой исторической сделки BlackRock заняла общую позицию в облигациях Quincy на сумму $6,5 млн. Пэт Хаскелл, глава группы муниципальных облигаций BlackRock, выразил оптимизм по поводу сделки, заявив:
Использование блокчейна на протяжении всего жизненного цикла облигаций — лишь один пример потенциала этой технологии для преобразования рынков капитала. Эта сделка знаменует собой важный момент для рынка муниципальных облигаций и является свидетельством приверженности BlackRock инновациям.
Проспект MEAR был недавно обновлен, чтобы позволить фонду инвестировать в муниципальные облигации, расчеты по которым производятся с помощью блокчейн-приложения JPMorgan, как указано в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США от 17 декабря.
Однако инвесторов предупреждают о потенциальных рисках, включая недостаток ликвидности и возможность ошибок или ограничений, присущих базовому компьютерному коду приложения.
В последние годы несколько эмитентов и андеррайтеров исследовали возможность использования технологии блокчейн на рынке муниципальных облигаций.
Примечательно, что попечительский совет Университета штата Мичиган рассмотрел сделку, в которой использовалась бы собственная платформа цифровых активов, разработанная Goldman Sachs, что подчеркнуло растущий интерес к интеграции решений блокчейна в традиционные финансы.
Биткоин-траст iShares вырос до 60 миллиардов долларов
В сфере криптовалютных биржевых фондов (ETF) BlackRock привлекла значительное внимание, особенно из-за продолжающегося притока средств в течение года. Примечательно, что его iShares Bitcoin Trust (IBIT) превзошел свой золотой ETF с точки зрения активов под управлением (AUM).
По словам Ки Ён Джу, генерального директора компании CryptoQuant, занимающейся исследованием рынка, золотому ETF BlackRock потребовалось 20 лет, чтобы достичь $33 млрд в AUM. Напротив, биткойн-ETF почти удвоил эту цифру менее чем за год, приблизившись к отметке в 60 миллиардов долларов.
Такое развитие событий происходит на фоне заметной волатильности цены Биткойна за последние 48 часов, поскольку трейдеры ожидали решения Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок. В течение этого периода, несмотря на то, что биткойн ненадолго упал ниже отметки в 100 000 долларов, BlackRock воспользовалась возможностью купить биткойны на сумму 1 миллиард долларов.
На момент написания, несмотря на потерю ключевого рубежа в 100 000 долларов, Биткойн сумел восстановить этот уровень и в настоящее время торгуется на уровне 101 240 долларов. Тем не менее, ведущая криптовалюта рынка по-прежнему теряла 2,3% за 24 часа.
Рекомендованное изображение с DALL-E, график с TradingView.com