Coinbase делает премиальное предложение выкупить 15% облигаций на 1 миллиард долларов
Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа в США, предложила инвесторам выкупить часть своих облигаций на 1 миллиард долларов. Криптокомпания намерена выкупить до 15% (150 миллионов долларов) облигаций на 1 миллиард долларов по премиальной цене.
Coinbase предлагает «специальную» премию в размере 30 долларов для первых продавцов
В объявлении от 7 августа 2023 года Coinbase начала покупку до 150 миллионов долларов своих облигаций на 1 миллиард долларов со сроком погашения в 2031 году. «Тендерное предложение» компании, срок действия которого истекает 1 сентября, специально предназначено для вознаграждения первых участников.
Согласно новостному сообщению, инвесторы, которые законно выставят и продадут свои облигации до 18 августа 2023 года, получат 645 долларов за каждую 1000 долларов номинальной стоимости облигации. Это составляет 64,5 цента за доллар.
Между тем, инвесторы, желающие принять участие в предложении о выкупе после 18 августа, но до истечения срока действия, получат 615 долларов за каждую 1000 долларов номинальной стоимости облигации, что составляет 61,5 цента за доллар.
Стоит отметить, что все предложение о выкупе имеет премию, поскольку обе цены предложения выше неизменной цены облигации по состоянию на 4 августа, которая, согласно данным Business Insider, составляет примерно 60 центов за доллар.
Облигации в этом предложении являются лишь одним из трех непогашенных долгов Coinbase, и Citigroup Global Inc. Coinbase будет управлять ими, поскольку срок погашения двух других облигаций установлен в 2026 и 2028 годах соответственно.
Выкуп облигаций не является необычным явлением в мировом финансовом ландшафте, поскольку он может позволить компаниям снизить свою долговую нагрузку и улучшить свое общее финансовое положение.
Coinbase делает ставку на себя после сильных результатов во втором квартале?
Эта инициатива по обратному выкупу облигаций появилась после того, как Coinbase сообщила об общем доходе в размере 708 миллионов долларов за второй квартал 2023 года.
Хотя выручка Coinbase снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 9%, последняя цифра по-прежнему считается положительной, поскольку выручка компании за второй квартал превысила первоначальные прогнозы в размере около 662 миллионов долларов.
Более низкие оценки прибыли были вызваны главным образом регулятивными проблемами Coinbase во втором квартале. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптовалютной биржи за якобы нарушение законодательства о ценных бумагах.
Ежеквартальный отчет также показал, что общий объем торгов на бирже во втором квартале 2023 года составил около 92 миллиардов долларов. Институциональная торговля составила 78 миллиардов долларов из этой стоимости, в то время как розничная торговля составила оставшиеся 14 миллиардов долларов.
В ответ на отчет генеральный директор и основатель Coinbase Брайан Армстронг признал проблемы, с которыми столкнулась биржа во втором квартале. Тем не менее, он также выразил уверенность в позиции компании «строить будущее криптоэкономики и способствовать обеспечению ясности регулирования».